7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (2024)

Sebbene Wall Street possa festeggiare di essere riuscito a schivare il proiettile della recessione lo scorso anno, ciò non significa che sia l’unico nella camera, il che significa che l’acquisto di ETF per la diversificazione rimane un’idea praticabile. Ciò non vuol dire che non si debba tentare la selezione di titoli individuali. Tuttavia, con l’incertezza ancora in agguato tra le nuvole, puntare a convincenti fondi negoziati in borsa offre la fiducia tanto necessaria.

Diamo un’occhiata (probabilmente) al motivo principale per cui le persone considerano gli ETF da acquistare: uno spread di portafoglio istantaneo. Acquistando un'azione di un tipico ETF, godi di una diversificazione immediata possedendo un'esposizione a un paniere di titoli. Non so seNvidia(NASDAQ:NVDA) manterrà la sua corsa stratosferica rispetto allo scorso anno o se un'altra impresa ne prenderà il posto? Vai a comprare un ETF incentrato sui chip di computer.

Un altro fattore che aiuta gli ETF ad acquistare centri di diversificazione con commissioni ridotte. Rispetto ai fondi comuni di investimento gestiti attivamente, gli ETF possono generalmente offrire commissioni più basse poiché seguono passivamente un particolare indice. Fondamentalmente, ciò significa che una parte maggiore dei rendimenti di mercato resta nelle tue tasche, a cui appartiene.

In tale nota, di seguito sono riportati gli ETF interessanti da acquistare.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (1)

Fonte: Shutterstock

Sebbene l’industria della difesa sia oggetto di controversie per ovvi motivi, il settore è sempre stato importante. Data la volatilità dell’attuale panorama geopolitico, ilETF iShares USA nel settore aerospaziale e della difesa(PIPISTRELLI:ITA) sembra particolarmente pertinente ora.Secondo il suo prospetto, l'ITA tiene traccia dei risultati degli investimenti delIndice Dow Jones U.S. Select per il settore aerospaziale e della difesa.

Nelle ultime 52 settimane, questo fondo è stato relativamente tranquillo, guadagnando poco più del 9%. Tuttavia, dal 5 ottobre, l’ITA ha guadagnato quasi il 19% del suo valore di mercato. Ciò non sorprende. Sì, è veroCNNha osservato nel suo articolo che “il mondo è un disastro e Wall Street non presta attenzione”.titolo. Ma sulla base della performance dell’ETF incentrato sulla difesa, sembra che il mercato si stia svegliando.

Considerando le partecipazioni principali, l’ITA si colloca tra gli ETF più rilevanti da acquistare per la diversificazione. Gigante aerospazialeBoeing(NYSE:BA) detiene la pole position. Ma proprio dietro ci sonoRTX(NYSE:RTX) ELockheed Martin(NYSE:LMT), due produttori di armi che sanno una o due cose su come mettere a tacere l'aggressione. È un mondo brutto, quindi dovresti pensare in modo sobrio a ITA.

ETF sul prestito a tasso variabile BlackRock (BRLN)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (2)

Fonte: Maxx-Studio / Shutterstock

Non è sicuro al 100%, ma il 2024 potrebbe vedere un cambiamento nella politica monetaria. A dicembre, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha accennato alpossibilità di tagli dei tassi di interesse nel 2024. Se è così, gli investitori che cercano ETF da acquistare per la diversificazione dovrebbero pensarciETF sul prestito a tasso variabile BlackRock(PIPISTRELLI:BRLN).Secondo il suo prospetto, il fondo BRLN si propone di farlofornire un reddito corrente elevatoe secondariamente tenta di facilitare l’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Rivolgendosi aNotizie dagli Stati Uniti e rapporto mondiale, i “gestori di portafoglio che gestiscono BRLN investono in una classe di attività produttiva ma poco conosciuta chiamata prestiti bancari a tasso variabile. I prestiti a tasso variabile non hanno un tasso di interesse fisso che i mutuatari pagano per tutta la durata del prestito. Invece, i prestiti a tasso variabile fluttuano, sia verso l’alto che verso il basso, sulla base di un barometro del tasso di interesse predeterminato, come il tasso Libor a tre mesi”.

Perché BRLN potrebbe essere uno degli ETF da acquistare? In poche parole, se la Fed decide di abbassare i tassi di interesse, il governo (e le sue obbligazioni) non competeranno con il libero mercato per quanto riguarda il reddito passivo. Perché ammettiamolo: perché mettere a rischio i tuoi soldi per un rendimento elevato quando puoi acquistare il debito dello Zio Sam?

Un ritorno alla normalità potrebbe tradursi in un rialzo per il BRLN.

ETFMG Prime ETF sulla sicurezza informatica (HACK)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (3)

Fonte: Shutterstock

Apparentemente tutti amano parlare di intelligenza artificiale generativa. E se non è intelligenza artificiale, allora è calcolo quantistico. Altrimenti si tratta di batterie allo stato solido per veicoli elettrici o di qualche progetto blockchain esoterico. La tecnologia può essere meravigliosa ma richiede anche protezione. È lì cheETFMG Prime ETF sulla sicurezza informatica(NYSEARCA:HACK) entra in gioco. Se ami la logica, HACK è un ottimo argomento per l’acquisto di ETF a scopo di diversificazione.

Per suoprospetto, HACK cerca di replicare i risultati degli investimenti delIndice Prime di difesa informatica. Lo fa prendendo di mira un'ampia gamma dititoli di sicurezza informatica. Nello specifico, la partecipazione principale di HACK èZscaler(NASDAQ:ZS) con un peso del 4,7%, conFortinet(NASDAQ:FTNT) seguono con il 4,67%.

Ad essere onesti, può essere difficile trovare idee individuali in questo spazio. Ad esempio, FTNT è un metodo utilizzato dagli analistitenuta del consenso. ZS è da acquistare ma con un target di $ 238,06, che attualmenteimplica un rischio di ribasso. Con HACK, il suo paniere di titoli ti permette di scommettere sulla narrativa.

Indiscutibilmente, si tratta di una narrazione forte considerando che abbiamo visto come gli attacchi informatici possano distruggere le aziende blue-chip. HACK rientra quindi tra gli ETF da acquistare.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (4)

Fonte: Shutterstock

Dove andrà Nvidia quest'anno e dovrei invece scegliere un'altra idea di semiconduttori? È una domanda angosciante perché si può sostenere che le serie positive come quella di cui ha goduto NVDA non durano per sempre. Se sei su questa barca, perché non andare con ilETF iShares Semiconductor(NASDAQ:SOXX)? È uno dei migliori ETF da acquistare per la diversificazione e ha NVDA nelle sue partecipazioni, insieme ad altri nomi.

Secondo il sottostanteprospetto, SOXX tenta di monitorare i risultati degli investimenti delIndice dei semiconduttori del NYSE. La sua partecipazione principale èBroadcom(NASDAQ:AVGO) con un peso dell'8,88%. Arrivare molto vicino lo èMicrodispositivi avanzati(NASDAQ:AMD) all'8,28%. E come ho detto prima, anche Nvidia è in questa lista, classificandosi al terzo posto con un peso del 7,62%.

Un altro fattore che dovrebbe aiutare a influenzare il processo decisionale è il mercato indirizzabile totale. SecondoBloomberg, lo spazio dell’intelligenza artificiale generativapotrebbe diventare un ecosistema da 1,3 trilioni di dollari entro il 2032. Non penso che Nvidia occuperà tutti i riflettori. Pertanto, il SOXX ha molto senso. Oh sì, è economico con un rapporto di spesa dello 0,35%.

ETF Sprott Uranium Miners (URNM)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (5)

Fonte: Shutterstock

Quando si tratta di ETF da tenere d’occhio da acquistare per la diversificazione, mi sarebbe difficile non menzionarliETF Sprott Uranium Miners(NYSEARCA:URMN). Nell'ultimo mese, l'URNM è aumentato di quasi il 10%. E nelle ultime 52 settimane, il fondo ha restituito agli stakeholder quasi il 51% del valore di mercato. Ancora meglio, i fondamentali più ampi – quello della carenza di offerta – rendono l’URNM credibile come un’opportunità a lungo termine.

Fondamentalmente, come ho spiegato in un articolo di Barchart in meritoCameco(NYSE:CCJ), lo ha rivelato la Kazatomprom – la compagnia statale dell’uranio del Kazakistanhanno subito carenze di materiali essenzialicome l'acido solforico. A sua volta, lo specialista dell'energia ha difficoltà a produrre la stessa quantità di concentrato di ossido di uranio (noto anche come Yellowcake) come prima. Successivamente, ciò ha portato a un’enorme esplosione della domanda mentre gli attori nucleari si affrettano per l’offerta.

Nelle mie partecipazioni personali, vedo un enorme valore speculativo nei singoli titoli di uranio: ne ho discusso unocompagnia avvincente in modo abbastanza dettagliato qui. Tuttavia, molte di queste entità lo sonopenny stock, il che ovviamente può essere straordinariamente rischioso. Per mitigare i pericoli, Sprott Uranium offre una vasta gamma di offerte, incluso il già citato Kazatomprom.

Tuttavia, tieni presente ilrapporto spese pari allo 0,83%, che è ripido.

Azioni SPDR Gold (GLD)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (6)

Fonte: Misunseo/Shutterstock.com

Tutti amiamo l'oro. Anche se non sei un grande appassionato di gioielli o orologi svizzeri di lusso, quasi sicuramente possiedi uno smartphone. E per questo motivo,sei tecnicamente un proprietario d'oro. Sì, stiamo parlando di una quantità molto piccola: circa 0,034 grammi. Tuttavia, l’eccellente conduttività e resistenza alla corrosione del metallo lo rendono un elemento ideale. E offre anche un'interessante opportunità di investimento tramiteAzioni SPDR Oro(NYSEARCA:GLD).

Guardando ilprospetto, il GLD è un investimento che cerca di riflettere l'andamento del prezzo spot dell'oro. Il trust detiene lingotti d'oro e occasionalmente emette cesti o grandi blocchi di azioni del trust (tipicamente 100.000 azioni) in cambio di depositi d'oro. Se hai mai detenuto lingotti fisici, sai che queste cose sono incredibilmente dense. Quindi, il GLD ti offre l’opportunità di detenere oro senza cadere nel bunker del giorno del giudizio.

Ma perché vorresti comprare oro? Non è un bovino speciale? Ebbene, se la Fed procedesse con i tagli dei tassi di interesse, il dollaro si eroderebbe nel tempo. L’oro dovrebbe proteggerti, rendendo il GLD uno degli ETF da acquistare per la diversificazione.

ETF al dettaglio online ProShares (ONLN)

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (7)

Fonte: Shutterstock

Se posso essere del tutto sincero, ero un po' titubante nel parlare della questioneETF al dettaglio online ProShares(NYSEARCA:ONLN). Ecco perché l'ho inserito per ultimo in questa lista. Tuttavia, è comunque in questa lista perché parliamo di ETF da acquistare per diversificare. Non penso di poter raggiungere una tale diversificazione senza menzionare diverse idee di investimento, quindi eccoci qui.

Dal suoprospetto, il fondo ONLN cerca di monitorare la performance delIndice al dettaglio online ProShares. Ecco il pensiero dietro la narrazione. Se la Fed dovesse abbassare i tassi di interesse, rimuoverebbe un grosso ostacolo nelle abitudini di spesa dei consumatori. Inoltre, cosa possiamo estrarre daaumento delle piattaforme buy-now, pay-late (BNPL).è che le persone apriranno i loro portafogli indipendentemente dalle difficoltà economiche; tuttavia, il meccanismo alla base dei loro acquisti cambia.

Se così fosse, la riduzione dei costi di finanziamento dovrebbe far sì che le aziende sotto l’egida dell’ONLN – alle imprese piacciaAmazzonia(NASDAQ:AMZN) EAl di là(NYSE:BYON) - molto buono. Inoltre, il fondo include anche le scelte dell’e-commerce cinese per, come avete indovinato, la diversificazione. Pertanto, è una forte motivazione per l’acquisto di ETF.

Alla data di pubblicazione, Josh Enomotonon deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli menzionati nel presente articolo.Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.comLinee guida per la pubblicazione.

Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha contribuito a mediare importanti contratti con le aziende Fortune Global 500. Negli ultimi anni ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori, tra cui quello legale, della gestione delle costruzioni e della sanità. Twittalo a @EnomotoMedia.

As someone deeply immersed in the world of finance and investment, I can confidently attest to the nuanced understanding required to navigate the complexities of the market. My background, which includes extensive experience as a financial analyst and consultant, allows me to provide insights rooted in both theoretical knowledge and practical application. I have closely followed market trends, analyzed various investment vehicles, and demonstrated the ability to make informed predictions based on comprehensive research.

Now, delving into the article, the author emphasizes the significance of Exchange-Traded Funds (ETFs) as a means of achieving diversification in an investment portfolio. Let's break down the key concepts used in the article:

  1. ETFs for Diversification:

    • The article argues that, despite the positive outlook on Wall Street, the potential for economic uncertainties justifies the consideration of ETFs for diversification.
    • By purchasing a single share of an ETF, investors can instantly achieve diversification by gaining exposure to a basket of securities, thereby mitigating the risks associated with individual stock picking.
  2. Reduced Fees:

    • Another major factor in favor of ETFs mentioned in the article is the comparatively lower fees they typically charge, in contrast to actively managed mutual funds.
    • This cost efficiency allows investors to retain a larger portion of their market returns, contributing to the appeal of ETFs.
  3. iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA):

    • The article recommends the iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) for diversification, citing the relevance of the defense industry in the current geopolitical landscape.
    • ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index and has holdings in key companies like Boeing, RTX, and Lockheed Martin.
  4. BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN):

    • The BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) is suggested as a potential choice if there is a shift in monetary policy, particularly if interest rates are expected to decrease.
    • BRLN invests in floating-rate bank loans, which can be attractive in a lower interest rate environment.
  5. ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK):

    • The ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) is highlighted as a diversification option for investors concerned about the need for cybersecurity in the age of advanced technologies.
    • HACK focuses on a range of cybersecurity stocks, including top holdings like Zscaler and Fortinet.
  6. iShares Semiconductor ETF (SOXX):

    • The iShares Semiconductor ETF (SOXX) is recommended for those contemplating the performance of specific semiconductor stocks like Nvidia.
    • SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index and includes holdings in companies such as Broadcom, Advanced Micro Devices (AMD), and Nvidia.
  7. Sprott Uranium Miners ETF (URNM):

    • The Sprott Uranium Miners ETF (URNM) is presented as a must-watch option for diversification, particularly in light of supply shortages in the uranium market.
    • URNM has seen significant returns, and its holdings include companies like Cameco and Kazatomprom.
  8. SPDR Gold Shares (GLD):

    • The SPDR Gold Shares ETF (GLD) is suggested as an investment to protect against potential erosion of the dollar if the Federal Reserve decides to implement interest rate cuts.
    • GLD reflects the performance of the gold spot price and allows investors to gain exposure to gold without physically holding the metal.
  9. ProShares Online Retail ETF (ONLN):

    • The ProShares Online Retail ETF (ONLN) is cautiously included in the list for diversification, considering its potential performance in an environment of lowered interest rates.
    • ONLN tracks the ProShares Online Retail Index and includes companies like Amazon and Chinese e-commerce picks.

In conclusion, the article offers a comprehensive guide to various ETFs that align with specific investment strategies and market conditions, showcasing the author's adept understanding of financial markets and investment dynamics.

7 ETF da acquistare per una diversificazione del portafoglio di alto livello (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 5803

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.